Experiencias de Argentina en el análisis sectorial cárnico

XI REUNION DE LA COMISION DE DESARROLLO GANADERO
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Experiencias de Argentina en elExperiencias de Argentina en el
análisis sectorial cárnico
Dirección Nacional de Transformación
y Comercialización de Productos Pecuarios
Subsecretaría de Ganadería-SAGyP
Noviembre de 2010

Título: Tipografía Arial / Versión: bold
Cuerpo 16 a 18 / Color blanco
Sistema de
Información
Es un proceso……
Análisis
Difusión

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA
Objeto de estudio
Comercialización
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
LECHERÍA
Producción
•Sistemas productivos
•Paquetes tecnológicos
•Localización
•Impacto medio
ambiente
Transformación
•Capacidad instalada
•Procesos / Productos
•Localización
•Impacto medio
ambiente
Distribución
•Puntos de venta
•Hábitos de consumo
Comercialización

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA
Sistema de Información
Bases de
datos
nacionales
Bases de
datos
internacionales
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
LECHERÍA
SIM
Informes,
documentos,
publicaciones

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA
Análisis
Contexto
Internacional
• Oferta y demanda
Contexto
Regional
•Oferta y
Contexto Nacional
• Estacionalidad
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
LECHERÍA
• Marco Normativo
• Acceso a Mercados
• Tendencias del
consumo
• Clientes potenciales
•Oferta y
demanda
•Competidores
•Sinergias
•Marco
normativo
• Estacionalidad
• Costos y márgenes
• Infraestructura
• Marco normativo
Amenazas y Oportunidades
Fortalezas y Debilidades

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA
Difusión
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
LECHERÍA

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA
Ejemplo de análisis de
Contexto Nacional
Sector de ganado y
carne bovina en
Argentina
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
LECHERÍA
Argentina

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA
Fuentes de Información
SENASA
ONCCA
INTA
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
LECHERÍA
INTA
MECON
INDEC
IPCVA
AACREA

Distribución del Stock
Bovino
Región NOA
Región NEA
26.8%
9.1%
Región Pampeana
Región Patagónica
Región de Cuyo
53.4%8.5%
2.6%

Sistemas de Producción
Sistema de
Producción
Características Producto Zona de
Producción
Cría/ recría Pastoreo directo de
pastizales naturales
y cultivados
Ternero para
Invernada o
Feed Lot y
Cuenca del
Salado y Región
Extra Pampeanay cultivados Feed Lot y
recría vaca
descarte
Extra Pampeana
Invernada Pastoreo directo de
pastizales
cultivados
Novillo
Vaquillona
Consumo local y
exportación
Oeste de Bs
Aires Este de La
Pampa
Feed Lot Engorde Intensivo
a grano
Novillo-
Vaquillona para
consumo local
Bs As, Sta. Fe,
Cba, La Pampa,
San Luis

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y
PESCA
Distribución de las
Existencias y la
industrialización
• Zona Pampeana
• 62% Existencias
• 89% Faena
• 45% Plantas
SUBSECRETARÍA
DE
AGRICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
GANADERÍA
SUBSECRETARÍA
DE PESCA Y
ACUICULTURA
SUBSECRETARÍA
DE
LECHERÍA
• 45% Plantas
• Zona Extra-Pampeana
• 38% Existencias
• 11% Faena
• 55% Plantas

Particularidades Importancia
Caracterización
de la Cadena
Alta complejidad a lo largo de los
principales eslabones que integran la
CGyC: establecimientos, usuarios e
intermediarios
543 mil puestos de trabajo
representa 16% de mano de obra
empleada dentro del complejo
agroindustrial total
3% PBI Total
18% PBI Agropecuario Total
63% del consumo total de
carnes
ES EL SEGUNDO
GENERADOR DE VALOR
AGREGADO DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO
Producción Baja eficiencia en la cría
Alta competencia de la invernada con
la agricultura por el recurso tierra
Aumento de la participación del feed
Mayor participación en el
valor agregado de la cadena
El NOA representa la nueva
dinámica ganaderaAumento de la participación del feed
lot en la producción de carne
Alta atomización de los productores
dinámica ganadera
La región pampeana sigue
siendo la región principal con
53% del stock nacional
Industria-
Transformación
Alto grado de atomización de la
faena
5 empresas concentran el 10% y
otras 10 (todas exportadoras) el 20%
Participación de usuarios cercana al
30% de la matanza total.
97 plantas habilitadas para la
exportación
62 plantas habilitadas para UE
490 establecimientos
faenadores
84% de la faena registrada se
realiza en establecimientos
habilitados por SENASA
112 plantas de Buenos Aires
efectúan el 53% de la faena.

Particularidades Importancia
Comercialización
de hacienda para
faena
Alta complejidad
debido a la gran
cantidad de actores
Distintos canales de
comercialización
• El 60% en forma
directa
• Atiende la necesidad
de los productores
Mercado Interno 70% del consumo se
ubica en Capital
Federal y Gran
Buenos Aires
40% de la venta se
85% del total
producido se
consume en el
mercado interno
7,1% del gasto total40% de la venta se
concentra en el canal
supermercadista
7,1% del gasto total
en alimentos por
habitante
Mercado Externo 91 mercados abiertos
para exportación de
carne fresca
97 plantas de alto
nivel tecnológico
62 plantas
habilitadas destino
UE
Promedio anual de la
década: U$S 985
millones
Representa el 16%
de la exportación de
MOAs
Participa con el 3%
de la exportación
total Argentina

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS
Lic. Consolación Otaño
A/c de la Dirección Nacional de Transformación y
Comercialización de Productos Pecuarios
cotano@minagri.gob.ar

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