14 tendencias y perspectivas del sector pecuario en américa latina y el caribe alejandro galetto
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14 tendencias y perspectivas del sector pecuario en américa latina y el caribe alejandro galetto
- 1. Alejandro Galetto Consultor FAO XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe – CODEGALAC. Capítulo: Centroamérica – México – Caribe Hispano. México, 2-4 de diciembre de 2013.
- 2. Contenidos. El sector pecuario global (carnes y lácteos). La cadena láctea en América Latina y el Caribe. Temas emergentes para la cadena láctea regional.
- 3. El mercado global de carnes. El mercado global de productos de origen animal viene creciendo a tasas sostenidas para todas las categorías (carne vacuna, cerdo, aves). Mill. ton. equiv. carc. o listo para cocinar. Aves Cerdos Carne vacuna Fuente: USDA (2013)
- 4. Los exportadores de ALC. Miles toneladas equivalente carcasa 2,500 2,000 Brasil Uruguay Paraguay Argentina México Nicaragua 1,500 1,000 500 0 2009 2010 Fuente: USDA (2013) 2011 2012 2013 2014
- 5. Mercado global de lácteos. La producción, comercio y consumo de lácteos también está creciendo, particularmente este último indicador en el conjunto de países en desarrollo. Indicadores Unidad 2011 2012 (est) 2013 (proy) Cambio 2013 vs 2012 (%) Producción mundial de leche Mill. ton. 742.2 765.6 780.3 1.9 Comercio mundial Mill. ton. 49.7 53.4 53.0 - 0.9 Comercio / producción % 6.7 7.0 6.8 - 2.7 Consumo (global) kg capita/año 105.2 107.3 108.2 0.8 234.6 237.0 236.2 - 0.3 71.7 74.0 75.6 2.2 Consumo (PD) Consumo (PED) Fuente: FAO (2013) kg capita/año kg capita/año
- 6. La (real) dimensión del comercio. Visión “clásica” del comercio global del lácteos: 60/750 = 8 % Visión “alternativa” del comercio global del lácteos: 100/330 = 30 % 120 mill. 180 mill. Producción de leche 2011-12 750 mill. ton. Búfalo y otras No industrializada 120 mill. Comercio extra UE 60 mill. Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO. Leche fluida Leche a productos deshidratados y quesos 330 mill. Comercio intra UE 40 mill. Comercio extra UE 60 mill. 100 mill.
- 7. La ganadería de leche en ALC. La producción de leche de vaca en América Latina está creciendo en relación con la evolución de la producción mundial (aunque no toda la región crece igual). 250 623.5 mill. 200 150 14.7 mill. 1.8 mill. 100 50 Prod. mundial Fuente: FEPALE (2013) AC y México Caribe Sudamérica 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 0 1991 1991 = 100 69.5 mill.
- 8. Comercio de lácteos en ALC. Hasta el año 2011 la región venía cerrando su “brecha de comercio exterior”, con 6000 mill. USD de importaciones y 4000 mill. USD de exportaciones. 8,000 En el 2012 Venezuela aumento mucho sus compras. Mill. litros, equivalente-leche. 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2000 2009 Exportaciones Fuente: FEPALE (2013) 2010 2011 Importaciones 2012
- 9. Comercio intra-regional. Según datos del año 2011, la región recibe el 65 % de las exportaciones y origina el 50 % de las importaciones (en valor). 5,000 4,500 Millones de US$ 4,000 3,500 3,000 2,500 Total Regionales 2,000 1,500 1,000 500 Exportaciones Fuente: FAO-FEPALE (2012) Importaciones
- 10. Comercio exterior de lácteos en ALC. Millones de litros equiv. leche 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 MX AR VE UY BR PE CH CU RD Exportaciones NI ES CO GU CR Importaciones PA HO BO EC PY
- 11. Consumo de productos lácteos en ALC. Con un promedio relativamente elevado en comparación con la media mundial, el consumo de lácteos de la región presenta grandes diferencias entre países. Litros de equivalente-leche por persona y por año. 250 200 150 100 50 0 Fuente: FEPALE (2013)
- 12. Estructura de la producción primaria. En la región hay 3,15 millones de productores de leche, de los que 978 mil (31 %) son “familiares no comerciales”, 1.79 millones (56.7 %) son “familiares comerciales” y el resto (387 mil - .12.3 %) son “empresariales”. 3,000 1,400,000 2,500 1,200,000 2,000 1,000,000 800,000 1,500 600,000 1,000 400,000 500 200,000 0 0 Cantidad de productores Fuente: FAO-FEPALE (2012) Producción diaria Producción diaria (lt) Cantidad de productores 1,600,000
- 13. Estructura de la industria láctea. Aproximadamente el 72 % de la leche producida en la región se deriva a canales industriales “formales”. Si bien hay grandes diferencias entre países, la definición de “leche industrializada” o “leche formal” es en sí misma muy difícil de precisar. En la región hay unos 20.000 “procesadores” lácteos. Fuente: FAO-FEPALE (2012)
- 14. Temas emergentes para lechería ALC. Mejora sostenible de la competitividad de la cadena (productividad y calidad) Integración de la cadena láctea regional a las cadenas globales de valor. Rol del sector lácteo en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional. Rol de la lechería familiar como factor de competitividad, de seguridad alimentaria y de mejora del ingreso.
- 15. Competitividad de la producción primaria. Precio de la leche pagado al productor, en dólares por litro, promedio del año 2012, según información presentada en la 21 Asamblea de FEPALE (nov. 2013). 0.80 0.70 0.60 USD/litro 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 - Fuente: FEPALE (2013) Escenarios IFCN. -0.40 USD/litro ? -0.45 USD/litro ?
- 16. Competitividad en el resto del mundo. Costos de producción de leche en las principales regiones exportadoras. Como idea general, podemos plantear que ALC tiene una lechería razonablemente competitiva, pero no podemos dormirnos en los laureles !!!. Hay que seguir trabajando en la mejora de la productividad y la calidad !!!. Fuente: Información presentada por Rabobank en 21 Asamblea FEPALE (Nov. 2013)
- 17. La industria láctea global. Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas. Miles de millones de litros/año 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
- 18. La industria láctea en ALC. Ranking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas. 1.8 Miles de millones de litros/año 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 Fuente: FEPALE y estimaciones propias.
- 19. Como nos comparamos... Comparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12. Miles de millones de litros/año 20.0 Procesan aprox. el 38,8 % del total industrializado mundial. Procesan aprox. el 4,1 % del total industrializado mundial. 15.0 10.0 5.0 0.0 Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.
- 20. Lechería, pobreza y alimentación. Reciente estudio de FAO (Nov. 2013) “La leche y los productos lácteos en la alimentación humana”. Capítulo 8: “El rol de los programas de desarrollo lechero en la reducción de la pobreza y en la seguridad alimentaria”. “Aunque han existido muchos esfuerzos de desarrollo lechero en los últimos 50-60 años, no todos fueron sostenibles. Algunos estaban orientados desde la oferta, y no desde la demanda, o de (las necesidades de) la nutrición. Muchos fallaron”. Todos los ejemplos de programas en Asia y Africa.
- 21. Casos de interés en ALC. Asociativismo y lechería familiar: el caso de las cooperativas paraguayas y los grupos campesinos. La experiencia de la integración de pequeños productores lecheros de la región del Cayambe (Ecuador) con una empresa láctea privada (El Ordeño). El desarrollo de redes de centros de acopio en países de AC y su integración con la cadena de valor. El desarrollo de la producción lechera familiar como oportunidad de crecimiento y desarrollo: el caso de la lechería en el sur de Brasil.
- 22. Hay que poner la proa en dirección a... • La prioridad del sector lácteo en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional. • Comprometer esfuerzos públicos y privados para los programas de desarrollo del sector lácteo. • La pequeña producción lechera familiar no sólo como un “problema” sino como una oportunidad, integrada a la cadena de valor (sostenibilidad). • Alentar programas de inversión pública y privada. • Cadenas globales de valor, rol de las empresas y cooperativas, integración público-privada, información.